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Es Nevada en la década de 1950, y la profesora Vivian Bell llega para divorciarse. No está satisfecha con su matrimonio y se siente fuera de lugar en el rancho en el que se hospeda. Se siente cada vez más atraída por Cay Rivers, una lesbiana abierta y segura de sí misma, y la hija del dueño del rancho. Las emociones liberadas por su intimidad en desarrollo y las inseguridades de Vivian sobre sus sentimientos hacia Cay se desarrollan en un contexto de paisajes rocosos y canciones country y western.
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