Charlie, un joven aristócrata, de la Inglaterra del siglo XIX, recoge a un jovencito llamado Frank en el camino hacia Portsmouth. Lo que Charlie no sabe es que Frank es en verdad una joven, que se puso un disfraz para escapar de su trabajo en un burdel. Charlie le aloja en su casa, y cuando él descubre su verdadera identidad, los dos se convierten en amantes. Él la envía a Londres para ser entrenada por su amante en el arte del sexo...
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